没落马戏团的小丑“悲伤乔”准备结束生命,却在垃圾堆旁发现一个背生双翼、满脸愁容的少女。少女自称实习天使,因弄丢人间愿望清单被罚下界。乔收留了她,希望借天使重振马戏团。然而天使的法力失灵,只有儿童在场时才会出现奇迹:让瘸腿狗走路,让枯萎花盛开。马戏团最终倒闭,天使也到了回归期限。离开那夜,她将翅膀摘下送给乔:“你不会飞,但可以让别人笑。”乔戴上翅膀,成了城里最受欢迎的街头艺人。
成人童话,温暖又忧伤。色调从灰暗逐渐变得明亮,象征着希望。天使的设定很新颖,不是万能的神,而是一个笨拙的实习生。小丑摘下红鼻子哭的那一场戏极其动人。不煽情,但后劲十足,适合需要拥抱温暖的夜晚。
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