全片无对白,纯靠画面与音乐叙事。拇指男孩小不点住在一朵蘑菇下面,他的朋友是一只瘸腿蚂蚁。冬天来临前,蚂蚁染上了一种只感染昆虫的瘟疫。传说森林尽头有一棵发光的老树,它的树汁可以治愈一切。小不点用树叶折成船,沿着溪流出发。他遇到了好心的蜘蛛、可怕的螳螂、以及一场秋雨几乎淹没他的树叶船。当他终于到达老树下时,发现所谓的“治愈树汁”只是露水映射的月光。但绝望之际,老树告诉他:解药不是树汁,是你来这里的这一路。
每一帧都是壁纸,音乐美到令人屏息。没有一句台词却让人从头哭到尾,这是献给所有“渺小者”的一首视觉诗。
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